L’offre aux émetteurs

Service corporate broking

Leader de l'animation de Marché, Gilbert Dupont est l'un des 2 premiers intervenants sur le métier de l'animation de marché, tous segments de cote confondus (N° 1 sur Alternext).

Acteur de référence en matière d'opérations de marché Small et Midcaps

Gilbert Dupont dispose d’une forte expérience et d’un historique important d’opérations de marché réussies (une soixantaine d’opérations). Gilbert Dupont intervient en tant que PSI (Prestataire de Services d’Investissement) sur différents types d’opérations :

- introductions en bourse (Eurolist et Alternext),
- levées de fonds, augmentations de capital, émission d'obligations convertibles …,
- placements privés,
- reclassements de titres, cessions d'auto-contrôle.

Gilbert Dupont est présent tout au long des étapes nécessaires à ces opérations de marché :

- évaluation,
- rédaction de l’analyse financière,
- aide à la communication/définition de l’equity story,
- marketing (one to one, roadshows, etc...),
- placement des titres auprès d’une large clientèle d’investisseurs institutionnels français et étrangers.

Gilbert Dupont se distingue notamment par :

- sa capacité à organiser des placements de qualité notamment lors d’introductions en bourse, associant la création d’un noyau dur d’actionnaires et l’entrée de nombreux investisseurs diversifiés afin de permettre une bonne liquidité de la valeur introduite post-opération. Cette capacité résulte de la caractéristique assez unique de Gilbert Dupont consistant à travailler avec une base extrêmement large et diversifiée d’investisseurs en valeurs moyennes (gestions de tailles petites, moyennes et grandes, fonds ouverts ou fermés...),
- sa capacité à accompagner durablement les émetteurs post opération (suivi pérenne des valeurs en analyse financière, marketing des valeurs, reclassements secondaires, animation de marché…).

Ouverture et indépendance

Gilbert Dupont est susceptible d’intervenir en toute indépendance et sans exclusivité auprès des listings sponsors et banques introductrices réputés pour le professionnalisme de leur diligence. Sa position de leadership sur les Small et Midcaps le conduit à être sollicité sur de nombreux dossiers. L’accès à un flux important d’opportunités d’opérations de marché permet une grande sélectivité des dossiers afin d’être en mesure de proposer du papier de qualité aux investisseurs et de faire de ces opérations un succès.

Les prestations marketing

Des actions de promotion du titre auprès des investisseurs institutionnels sont organisées de manière régulière :

- One-to-one, déjeuners, petit-déjeuners
- Présentations internes
- Visites de sites
- Organisation de séminaires sectoriels
- Roadshows à l'étranger